继国泰美国道琼、元大标普500、国泰费城半导体与富邦NASDAQ等美股市值型ETF之后,投信业者再推出追踪美国S&P 500成长指数的ETF基金,强调根据获利、营收、股价等因子同时考量投资价值,精选出标普500中的优质大型股。
随美国升息接近尾声,有利成长股重拾上涨动能,现阶段布局优质大型成长股,中长线报酬更胜台股,预期也将带动国内美股ETF基金投资热潮。
复华投信新金融商品部主管廖崇文表示,S&P 500成长指数累积报酬率能有如此亮眼的原因在于,该指数是从美股最具代表性的S&P 500指数中,挑选获利成长、营收成长与股价成长较好的前段班股票,是具有基本面支撑的大型成长股指数。
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过去十年表现也优于S&P 500与S&P小型成长指数表现。根据资料统计,美国S&P 500成长指数过去十年累积报酬率涨幅达284%,明显优于台股大盘的166%,成为中长线逢低布局的首选之一。
复华S&P500成长ETF经理人吴允翔指出,S&P 500成长指数成份股档数超过200档,个个都是产业龙头资优生,成份股涵盖近期最火热的ChatGPT概念股,如微软、辉达等,以及今年开春以来涨幅达8成的电动车龙头特斯拉。并纳入消费性电子龙头苹果等热门大型股,S&P 500成长指数透过成长及价值因子筛选,网罗科技、消费、医疗保健、通讯服务及金融等各大成长趋势主题。投信法人普遍期待今年美股表现,建议投资人可定期定额开始投资相关的主被动相关基金。
群益美国新创亮点基金经理人向思颖分析,美国经济增长相当有韧性殖利率可望于区间整理,市场目前看来风险偏好有所提升,股市有表现机会,仍可在金融市场找寻投资机会,第一季审慎不悲观,股债均衡但是可偏股操作。
建议采股优于债的配置策略,以美股作为主流核心配置,科技类股具有获利表现稳健、产业成长动能及题材不断的优势,由于目前美国民众存款、家计财富水准均高于疫情前水准,随着下半年有望就业市场改善,消费者信心转强,美股中长期后市表现不看淡。
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